Jesse, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, merasa sedih karena di tinggal ayahnya pada malam Natal. Sepupunya, Gabriella mencoba menghibur dengan mengajaknya ke Toyland ( Negeri Mainan ), sebuah toko mainan yang sangat besar dan menakjubkan. Karena Jesse belum pernah diperdulikan, ia sulit untuk peduli terhadap orang lain. Setelah bertengkar dengan Gabriella, ia terkunci di dalam Toy Land semalaman. Jesse jatuh tertidur di dalam toko itu dan ketika ia bangun semua mainan hidup. Dengan bantuan teman-teman barunya, ia memimpin penyelamatan terhadap ayahnya, yang pesawatnya jatuh di pegunungan. Akhir yang menyenangkan bagi semuanya saat Jesse dan para boneka mainan menyelamatkan ayahnya. Melalui humor dan kepedulian, para boneka mengajari Jesse bagaimana mempedulikan orang lain pada malam Natal yang ajaib ini.