Pada suatu hari di pagi yang cerah Timun Mas dan kawan-kawannya (Cindil, Cemong, Centot dan Cemeng) sedang bermain basket. Mereka semua sangat bahagia karena tidak ada lagi yang ditakutinya, sebab Timun Mas dan kawan-kawannya telah berhasil mengalahkan raksasa itu. Malampun tiba Timun Mas dan kawan-kawannya kembali ke rumah dan beristirahat. Timun Mas tidak bias tidur dan perasaannya menjadi gelisah, tak lama kemudian perasaan gelisah menjadi kenyataan sebab raksasa itu kembali untuk membalaskan dendam kepada Timun Mas. Dapatkah Timun Mas mengalahkan raksasa tersebut untuk kedua kalinya?.