Film ini menceritakan kisah klasik seorang anak kecil kesepian, Aaron yang mengunjungi palungan di Betlehem dan menemukan karunia terbesar dari semuanya, yaitu kasih. Teman-teman Aaron hanya domba dan kedelai. Dia bergabung dalam pesta tiga raja, dan menyaksikan kelahiran Yesus. Aaron menghadiahkan sebuah lagu untuk Yesus.