Suatu hari seorang ibu melahirkan seorang anak bermuka buruk seperti seekor katak, tetapi si anak tetap disukai oleh setiap orang. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya adalah wanita yang sangat jahat. Suatu hari ada sebuah kompetisi pemilihan calon istri untuk putra raja, dan si buruk rupa menang dan menikah dengan seorang pangeran. Si buruk rupa membantu pangeran untuk mendapatkan tahta dengan kecerdasannya.
Pesan moral : Kebenaran pasti akan menang dan menuai hasil baik di kemudian hari.