Uss mengunjungi penyihir jahat bernama Demogorgon di istananya yang sangat besar. Puss menantangnya untuk berubah menjadi tikus. Sebelum berubah bentuk menjadi manusia kembali Puss memakan tikus itu. Akhirnya istana yang megah itu diberikan kepada majikannnya, John. Ia pun menikahi seorang putri istana. Saat itu sang Ratu mengurung Puss di sebuah gudang tanpa sepengetahuan John. Di dalam gudang Puss meminta tolong kepada tiga tikus agar bisa mengeluarkan Puss dari kurungannya. Puss berjanji apabila bebas nanti ia akan memberikan kejutan kepada tiga tikus itu. Mereka harus menemukan kunci yang disembunyikan oleh Ratu. Berhasilkah mereka membebaskan Puss?