Sinbab dan pengawalnya yang bernama Habib mereka tertampar di sebuah pulau, di pulau tersebut Sinbad dan Habib bertemu dengan 2 orang pangeran. Pangeran tersebut mengajak Sinbad dan Habib ke ibukota untuk bertemu dengan Sang Raja. Setibanya di ibukota sang raja ingin menikahkan putrinya kepada Sinbad tapi Sinbad tidak bisa menikah dengan putri sang raja karena muka sang putri mirip dengan kambing dan dia juga tidak mencintai putri tersebut.