Krishna tinggal di tanah Vrindavan yang indah, ia mempunyai keluarga dan teman-teman yang baik. Ketika Krishna dan teman-temannya sedang bermain dengan di sungai Yamuna datanglah seekor ular yang berkepala lebih dari satu yaitu Kaliya. Semua penduduk Vrindavan ketakutan, tepi tidak dengan Krishna. Ia menghadapi Kaliya dengan berani. Akankah Krishna mengalahkannya ?