Arnold dan Wanda memutuskan untuk membuah sebuah model bendungan air.. Namun Nona Frizzle menjadikan itu sebagai perjalanan lapangan. Mereka semua berubah menjadi air.. mereka semua dapat berada dalam siklus air.. mencair, menguap dan memadat.. tapi apakah mereka dapat kembali seperti semula?