Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Timun Mas dan sahabat-sahabatnya telah berhasil mengalahkan raksasa yang akan memangsanya. Timun mas dan sahabatnya yaitu Cimon dan Cemeng telah melewati sebuah hutan dan mereka tiba di pinggiran kampung. Timun Mas dan dua sahabatnya menginap di rumah salah satu perkampungan yang hanya dihuni oleh seorang Ibu dan Anak laki-lakinya. Ketika pagi hari Timun Mas akan pergi, tiba-tiba tanah terasa sedikit bergetar karena munculnya raksasa yang mengidap penyakit kudis dan koreng. Raksasa meminta pertolongan kepada Timun Mas untuk menghilangkan kudis dan koreng yang sedang dideritanya, dan Timun Mas menyarankannya naik ke atas gunung yang di puncaknya terdapat kawah panas dan raksasa berendam dalam kawah panas tersebut. Seketika raksasa sembuh dari penyakitnya dan dengan gembiranya raksasa itu meloncat kegirangan sehingga bendungan air menjadi jebol dan menimbulkan banjir bandang di perkampungan tersebut. Bagaimana kisah Timun Mas selanjutnya dalam usahanya membantu perkampungan dan rakyatnya, mari kita saksikan dalam Video CD ini.